Code de Déontologie - Laloiderobien.org
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L'exercice des métiers financiers étant fondé sur la confiance, Laloiderobien.org© s'est doté d'un Code de Déontologie, par lequel les professionnels s'obligent à servir la clientèle au mieux de son intérêt et à respecter certaines obligations (voir ci-dessous).
1. ACTIVITÉ
Laloiderobien.org© est un spécialiste du patrimoine privé des particuliers et de l'entreprise.
Ses compétences et ses connaissances lui permettent d'analyser la structure d'un patrimoine, de conseiller et de préconiser des solutions ou des dispositions à prendre pour atteindre les objectifs patrimoniaux de ses clients.
2. INDÉPENDANCE
Le Conseiller Laloiderobien.org© effectue ses analyses en toute indépendance et ses choix sont fonction des intérêts et de la stratégie patrimoniale de ses clients.
Les indications qu'il fournit sont sincères et exactes. Il s'interdit de proposer des solutions qu'il ne jugerait pas conformes à l'intérêt de ses clients.
3. OBLIGATIONS
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance aux mieux des intérêts de ses clients.
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
- S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
- Respecter le secret professionnel.
- S‘interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.